2023년 4분기 파운드리 매출 및 점유율(TSMC 61.2%, 삼성 11.3%)

최신 TrendForce 보고서에 따르면 2023년 4분기 세계 상위 10대 반도체 파운드리의 수익이 7.9% 증가하여 304억 9천만 달러에 달했다고 합니다. 이러한 성장은 중저가 스마트폰 AP와 주변기기 PMIC와 같은 스마트폰 부품에 대한 지속적인 수요에 의해 주도되었습니다. 또한 애플의 최신 기기 출시 시즌이 A17 칩셋과 OLED DDI, CIS, PMIC를 포함한 관련 주변기기의 출하량을 크게 증가시켰습니다. TSMC의 프리미엄 3nm 공정은 수익 기여도를 높이며 이번 분기에 전 세계 시장 점유율을 60% 이상으로 끌어올렸습니다.

4Q23 Global Foundry Market Share

TrendForce는 2023년을 공급망 전반에 걸친 높은 재고 수준, 약한 글로벌 경제, 중국 시장의 느린 회복 등으로 인해 파운드리에게 도전적인 한 해였다고 언급했습니다. 이러한 요인들은 산업의 하향 주기로 이어져 상위 10대 파운드리의 연간 수익이 13.6% 감소하여 1115억 4천만 달러에 달했습니다. 그러나 2024년은 AI 주도 수요가 연간 수익을 12% 증가시켜 1252억 4천만 달러로 끌어올릴 것으로 예상되어 더 밝은 전망을 제시합니다. TSMC는 지속적인 첨단 공정 주문으로 업계 평균 성장률을 크게 상회할 것으로 예상됩니다.

상위 5대 파운드리의 시장 점유율이 88.8%로 확대되었으며, TSMC는 혼자서 60% 이상을 차지했습니다.

TSMC의 웨이퍼 출하량은 2023년 4분기에 스마트폰, 노트북, AI 관련 HPC 수요 덕분에 증가했으며, 분기 대비 14% 증가한 196억 6천만 달러의 수익을 기록했습니다. 7nm 이하 공정에서의 수익 비율은 3분기의 59%에서 4분기에는 67%로 상승하여 TSMC의 첨단 기술에 대한 의존도를 강조했습니다. 3nm 생산의 점진적 증가로 첨단 공정에서의 수익 비율이 70%를 초과할 것으로 예상됩니다.

삼성은 다양한 새로운 스마트폰 부품 주문을 받았으며, 이는 주로 28nm 이상의 성숙 공정에서 이루어졌습니다. 한편, 클라이언트의 조기 구매로 인해 첨단 공정 메인 칩과 모뎀에 대한 수요가 보다 안정되어 삼성의 파운드리 수익이 분기 대비 약 1.9% 감소한 36억 2천만 달러를 기록했습니다.

GlobalFoundries는 여러 자동차 클라이언트와의 장기 계약(LTAs) 체결 증가와 ASP의 약간의 최적화로 인해 자동차 부문에서 5%의 수익 성장을 보였습니다. 그러나 스마트 모바일 기기, 통신, 가정/산업 IoT와 같은 주요 응용 분야에서의 출하량이 감소하면서 4분기 전체 수익은 약 18억 5천만 달러에 달했습니다. UMC는 스마트폰과 PC 부문에서 주기적인 주문 급증을 경험했으나, 약한 글로벌 경제, 클라이언트의 보수적인 웨이퍼 시작 결정, 자동차 부문의 재고 조정으로 인해 웨이퍼 출하량이 감소하여 4분기 수익이 약 4.1% 감소한 17억 3천만 달러를 기록했습니다.

SMIC는 스마트폰 및 노트북/PC 관련 긴급 주문으로 인해 분기 대비 3.6% 증가한 약 16억 8천만 달러의 수익을 기록했으나, 네트워크 통신, 일반 소비자 전자, 자동차/산업 제어 분야의 출하량은 감소했습니다.

PSMC와 Nexchip이 순위에서 상승했으며, IFS는 상위 10위권에서 탈락했습니다.

2023년 4분기 파운드리 매출 및 점유율(자료=트렌드포스)

Ranking	Company	Revenue			Market Share
		4Q23	3Q23	QoQ	4Q23	3Q23
1	TSMC	19,660	17,249	14.00%	61.20%	57.90%
2	Samsung	3,619	3,690	-1.90%	11.30%	12.40%
3	GlobalFoundries	1,854	1,852	0.10%	5.80%	6.20%
4	UMC	1,727	1,801	-4.10%	5.40%	6.00%
5	SMIC	1,678	1,620	3.60%	5.20%	5.40%
6	Huahong Group	657	766	-14.20%	2.00%	2.60%
7	Tower	352	358	-1.70%	1.10%	1.20%
8	PSMC	330	305	8.00%	1.00%	1.00%
9	Nexchip	308	283	9.10%	1.00%	0.90%
10	VIS	304	333	-8.70%	1.00%	1.10%
	Total of Top 10	30,489	28,258	7.90%	95%	95%

1. 삼성의 수치는 삼성 파운드리에서 온 수익만을 포함한다.
2. PSMC의 수익은 그들의 파운드리 서비스에서만 유래한다.
3. 화홍 그룹의 수익은 상하이 화홍 그레이스 반도체 제조공사와 상하이 화리 마이크로일렉트로닉스 공사에서 나온 수익을 포함한다.
4. 23년 4분기 환율-USD:TWD = 1:31.8177; USD:KRW = 1:1,321.85
5. 화홍의 4023년 수익은 트렌드포스에서 추정한 것이다.
6. 출처: 트렌드포스, 2024년 3월

4Q23 Ranking of Global Top 10 Foundries by Revenue.xlsx

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https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240312-12072.html

Press Center - Global Top 10 Foundries Q4 Revenue Up 7.9%, Annual Total Hits US$111.54 Billion in 2023, Says TrendForce | TrendF